# מכירות בטלפון, בלי טבלאות: לוח מכירות, מוצרים ומלאי ואשף הקמה

> לשלוחות "הזמנת מוצר לפי מק"ט" יש עכשיו ממשק משלהן: לוח מכירות עם דוחות, ניהול מוצרים ומלאי, הגדרה בעברית ואשף שמקים מכירה בארבעה צעדים.

כתובת: https://ivr.pitronai.com/help/whats-new/phone-sales/ · פורסם: 2026-11-05

שלוחת מכירות של ימות ("הזמנת מוצר לפי מק"ט") נותנת למתקשרים לבחור מוצרים בטלפון, לקבוע כמות, לשלם ולקבל מספר אישור. המכירה עצמה עובדת טוב, אבל הניהול שלה היה קשה: כדי להוסיף מוצר עורכים כמה קובצי טקסט בתיקייה `SaleProducts`, וכדי לדעת מה נמכר קוראים קובץ דוח ארוך של שורות צפופות.

מעכשיו, כשפותחים באתר שלוחה מהסוג הזה, מופיעות לשוניות משלה: **לוח המכירות**, **מוצרים ומלאי**, **הגדרת השלוחה** ו-**קבצים ותוכן**. כל מה שהאתר שומר נכתב לאותם קבצים שימות קוראת, כך שהשלוחה ממשיכה לעבוד בדיוק כמו קודם — רק שעכשיו רואים מה קורה בה.

> **לתשומת לבכם:**
> התמונות בסקירה צולמו בחנות הדגמה עם נתונים בדויים: המוצרים, השמות ומספרי הטלפון אינם של אף אחד.

## לוח המכירות: כל המספרים במבט אחד

הלשונית **לוח המכירות** היא הדבר הראשון שרואים כשנכנסים לשלוחת מכירות. בראשה שישה מדדים:

- **הכנסות** ו**הזמנות מאושרות** — כמה נמכר בתקופה, וכמה הזמנות שולמו.
- **ממוצע להזמנה** ו**פריטים שנמכרו** — כולל כמה מוצרים שונים נמכרו.
- **לקוחות** — כמה מתקשרים שונים הזמינו, וכמה הזמנות היו של לקוחות חוזרים.
- **השלימו תשלום** — כמה מהמתקשרים שהתחילו להזמין הגיעו עד הסוף.

ליד כל מדד מופיע השינוי לעומת התקופה הקודמת, באותו אורך. בוחרים תקופה — היום, 7 ימים, 30 ימים, 3 חודשים, הכול או טווח תאריכים — ושלוחה אחת או את כל שלוחות המכירה יחד. מתחת למדדים יש גרף מגמה של ההכנסות לפי יום, וכשמוצר עומד להיגמר במלאי מופיעה התראה עם קיצור ל-**מוצרים ומלאי**.

![לוח המכירות של חנות הדגמה: שישה מדדים עם השוואה לתקופה הקודמת, התראת מלאי שעומד להיגמר וגרף הכנסות לפי יום.](https://ivr.pitronai.com/help/_assets/shot-wn-phone-sales-dashboard-5ea5618573.webp)

## מה נמכר, באיזו שלוחה ומתי

מתחת לגרף, ארבעה כרטיסים עונים על השאלות שבעל חנות שואל:

- **המוצרים הנמכרים** — דירוג לפי כמות, עם המק"ט וההכנסה מכל מוצר. הכפתור **ריכוז כמויות** מוריד לאקסל כמה יחידות הוזמנו מכל מוצר, וזו בדיוק הרשימה שצריך כשמזמינים מהספק.
- **לפי שלוחה** — כמה הכניסה כל שלוחת מכירה, וכמה הזמנות היו בה.
- **אמצעי תשלום** — כמה שולם באשראי, במזומן או בדרך אחרת.
- **מתי מזמינים** — מפת שעות שמראה את שעות השיא בקו.

![ארבעה כרטיסים: המוצרים הנמכרים עם כמויות והכנסות, מכירות לפי שלוחה, אמצעי תשלום ומפת השעות שבהן מזמינים.](https://ivr.pitronai.com/help/_assets/shot-wn-phone-sales-insights-3be86c2477.webp)

## מי התחיל להזמין ולא סיים

ימות כותבת בשלוחת המכירות יומן של כל צעד בשיחה. מתוך היומן הזה האתר בונה משפך: כמה מתקשרים נכנסו לשלוחות המכירה, כמה מהם הוסיפו מוצר לסל, וכמה שילמו בפועל.

![הכרטיס "מהשיחה ועד התשלום": כמה נכנסו למכירה, כמה הוסיפו מוצר לסל וכמה שילמו, באחוזים.](https://ivr.pitronai.com/help/_assets/shot-wn-phone-sales-funnel-675dac818a.webp)

ליד המשפך יש רשימה של **עגלות נטושות**: מתקשרים שהוסיפו מוצרים לסל וניתקו לפני התשלום. לכל אחד מוצגים מתי זה היה, מספר הטלפון, מה היה בסל וכמה הוא שווה. מי שחזר אחר כך ושילם יורד מהרשימה לבד. לפעמים שיחה חוזרת אחת מספיקה כדי לסגור את ההזמנה.

![רשימת "התחילו להזמין ולא סיימו": לכל מתקשר התאריך והשעה, השם והטלפון, המוצרים שבסל והשווי.](https://ivr.pitronai.com/help/_assets/shot-wn-phone-sales-abandoned-44b44a7652.webp)

> **טיפ:**
> אין צורך להפעיל שום דבר כדי לראות את המשפך ואת העגלות הנטושות. הנתונים מגיעים מהיומן שימות כבר כותבת בשלוחה.

## כל ההזמנות, עם פירוט וייצוא לאקסל

בתחתית הלשונית **לוח המכירות** נמצאת טבלת ההזמנות המאושרות, החדשות קודם. אפשר לחפש לפי שם, טלפון, מספר אישור או מוצר. לחיצה על החץ שליד הזמנה פותחת את הפירוט שלה: המוצרים, הכמויות והמחירים, דמי המשלוח, אמצעי התשלום ופרטי אישור העסקה.

שלושה סוגי ייצוא לאקסל:

- **ייצוא לאקסל** — שורה לכל הזמנה.
- **פירוט מוצרים** — שורה לכל מוצר בכל הזמנה.
- **ריכוז כמויות** — כמה יחידות הוזמנו מכל מוצר.

![טבלת ההזמנות עם חיפוש וייצוא לאקסל. הזמנה אחת פתוחה ומציגה את המוצרים, הכמות, הסכום ואמצעי התשלום.](https://ivr.pitronai.com/help/_assets/shot-wn-phone-sales-orders-142721bf59.webp)

## מוצרים ומלאי, בלי לערוך קובצי טקסט

בלשונית **מוצרים ומלאי** כל הקטלוג בטבלה אחת: מק"ט, שם, מחיר, כמה הוזמן, כמה נשאר במלאי ומה המתקשר שומע כשם המוצר — הקלטה, הקראה בקול ממוחשב או רק ספרות המק"ט. מחפשים מוצר, מסננים לפי קטגוריה, ומשנים את סדר ההשמעה בחיצים.

![טבלת המוצרים: לכל מוצר מק"ט, שם, מחיר, כמה הוזמן, פס מלאי "נותרו X מתוך Y" ומה המתקשר שומע.](https://ivr.pitronai.com/help/_assets/shot-wn-phone-sales-catalog-d077ce76bd.webp)

### עריכת מוצר

לחיצה על העיפרון שליד מוצר, או על **מוצר חדש**, פותחת טופס אחד לכל פרטי המוצר: מק"ט, שם, מחיר, מלאי כולל, כמות מקסימלית ומינימלית לשיחה, קטגוריות, ומה המתקשר ישמע. אם יש למוצר הקלטה אפשר להשמיע אותה מהטופס, ואם אין — כותבים טקסט, וימות מקריאה אותו.

![טופס עריכת מוצר: מק"ט, שם ומחיר, מלאי ומגבלות לשיחה, קטגוריות, השמעת ההקלטה וטקסט להקראה.](https://ivr.pitronai.com/help/_assets/shot-wn-phone-sales-editor-e625700ec3.webp)

### הדבקה מאקסל

יש לכם רשימת מוצרים באקסל? לחצו על **הדבקה מאקסל**, העתיקו את העמודות (מק"ט, שם ומחיר, ואם רוצים גם מלאי) והדביקו. האתר מזהה את המוצרים ומראה כמה זוהו. מק"ט שכבר קיים — המוצר מתעדכן; שורה בלי מק"ט — מקבלת מספר פנוי.

![חלונית ההדבקה מאקסל עם ארבע שורות שהודבקו, והכיתוב "זוהו 4 מוצרים" ליד הכפתור "הוספה לקטלוג".](https://ivr.pitronai.com/help/_assets/shot-wn-phone-sales-paste-d617e4d4b2.webp)

### קטגוריות ומשלוח

באותה לשונית מגדירים קטגוריות — קבוצות של מוצרים שהשלוחה משמיעה אחד אחרי השני — ואת דמי המשלוח. אפשר לקבוע משלוח חינם מעל סכום מסוים, או לתת למתקשר לבחור בין משלוח לאיסוף עצמי.

![כרטיס הקטגוריות עם המוצרים בכל קטגוריה, ולידו כרטיס המשלוח: דמי משלוח, חינם מעל סכום, ואיך מחייבים.](https://ivr.pitronai.com/help/_assets/shot-wn-phone-sales-categories-f6896d0acd.webp)

## הגדרת השלוחה בעברית, ומה המתקשר ישמע

הלשונית **הגדרת השלוחה** מחליפה את החיפוש בין עשרות הגדרות. בוחרים בכרטיסים פשוטים:

- **מה השלוחה מוכרת** — הקשת מק"ט, כל המוצרים לפי הסדר, קטגוריה, מוצר אחד, תפריט קולי, סיום הזמנה ותשלום, או שמיעת ההזמנות של המתקשר.
- **כמות ואישור לכל מוצר** — כמות קבועה, או שהמתקשר מקיש כמה הוא רוצה.
- **זיהוי המזמין, סיכום ההזמנה ופרטי משלוח** — כולל הקלטת שם וכתובת.
- **תשלום ומספר אישור** — אשראי, מזומן, קוד סוכן ועוד, ואיך נקבע מספר האישור.
- **הודעה על כל הזמנה** — מייל, או שליחה לשרת שלכם.
- **מלאי, הנחות ובונוס**, ו**לאן ממשיכים** בסוף.

בצד המסך מתעדכן תוך כדי הכרטיס **מה המתקשר שומע**: תיאור השיחה שלב אחרי שלב, לפי מה שבחרתם — עוד לפני שמירה.

![מסך הגדרת השלוחה: בחירת מצב המכירה והכמות, ולצידם הכרטיס "מה המתקשר שומע" עם השלבים של השיחה.](https://ivr.pitronai.com/help/_assets/shot-wn-phone-sales-setup-4ae2514e1f.webp)

![כרטיס התשלום: תפריט בחירה, כרטיס אשראי, מזומן, הכנסת נתונים, קוד סוכן ונקודות, עם אפשרויות נוספות.](https://ivr.pitronai.com/help/_assets/shot-wn-phone-sales-payment-e7b8604cfa.webp)

הגדרות שאין להן מקום בטופס נשמרות כמו שהן. מי שרוצה לערוך אותן ישירות יכול לעבור ללשונית **הגדרות מתקדמות** (ראו [עריכת ההגדרות של שלוחה](https://ivr.pitronai.com/help/extensions/edit-settings/)).

## מכירה חדשה בארבעה צעדים

בשלוחת מכירות שעוד אין בה מוצרים נפתח אשף: **מוצרים ← איך מוכרים ← תשלום ← סיכום**. בצעד הראשון מקלידים או מדביקים את המוצרים ואת דמי המשלוח. בצעד האחרון רואים מה המתקשר ישמע ומה ייכתב לקו, ורק אז לוחצים **הקמת המכירה**.

![הצעד הראשון באשף: שלושה מוצרים עם מק"ט, שם ומחיר, ושדה דמי המשלוח.](https://ivr.pitronai.com/help/_assets/shot-wn-phone-sales-wizard-ab52007b52.webp)

![הצעד האחרון באשף: תיאור השיחה שלב אחרי שלב, ומה ייכתב לקו לפני הלחיצה על "הקמת המכירה".](https://ivr.pitronai.com/help/_assets/shot-wn-phone-sales-summary-997e934f30.webp)

## גם במצב כהה

כל המסכים של שלוחת המכירות עובדים גם בערכת הצבעים הכהה של האתר.

![לוח המכירות במצב כהה.](https://ivr.pitronai.com/help/_assets/shot-wn-phone-sales-dark-911b176f5a.webp)

## איך מתחילים

1. היכנסו לאתר ובחרו את הקו.
2. בסייר הקבצים, פתחו שלוחה מסוג "מכירות — הזמנת מוצר לפי מק"ט". אין לכם שלוחה כזו? צרו אחת חדשה מהסוג הזה (ראו [יצירת שלוחה חדשה](https://ivr.pitronai.com/help/extensions/create-extension/)).
3. בשלוחה שיש בה כבר מוצרים נפתח מיד **לוח המכירות**. בשלוחה בלי מוצרים נפתח האשף.

## כדאי לדעת

- **הדוחות כוללים גם את העבר.** הם נבנים מקובצי הדוח שימות כותבת בשלוחה, ולכן מופיעות בהם גם הזמנות מלפני שהתחלתם להשתמש באתר.
- **הקטלוג משותף.** כל שלוחות המכירה בקו עובדות מאותה רשימת מוצרים, וכל שלוחה בוחרת אילו מוצרים להציע.
- **אכיפת מלאי.** ימות שומרת על כמות המלאי רק כשהאפשרות פעילה בשלוחה. כשהיא כבויה, הלשונית **מוצרים ומלאי** מציגה אזהרה עם כפתור להפעלה.
- **אפשר לבטל.** כל שמירה נרשמת בהיסטוריית הפעולות, ואפשר להחזיר את המצב הקודם (ראו [סל המחזור וביטול פעולות](https://ivr.pitronai.com/help/files/recycle-bin-and-undo/)).

## שאלות נפוצות

### צריך להגדיר משהו כדי לראות את הדוחות?

לא. הדוחות נקראים מהקבצים שימות כבר כותבת בשלוחת המכירות. פותחים את השלוחה באתר והמספרים מופיעים.

### האם פתיחת השלוחה באתר משנה בה משהו?

לא. בלוח המכירות רק קוראים. בלשוניות **מוצרים ומלאי** ו-**הגדרת השלוחה** שום דבר לא נכתב לקו עד שלוחצים על שמירה.

### יש לי כמה שלוחות מכירה בקו. רואים את כולן?

כן. בלוח המכירות בוחרים שלוחה אחת או את כל שלוחות המכירה יחד, וכרטיס "לפי שלוחה" משווה ביניהן.